道勤团队

Jim Zhang 张进(CFA 特许金融分析师, CFP 注册财税规划师, CLU 特许财富传承与遗产规划师)

张进主要经历如下:

1984-1988年就读于南京航空航天大学,获工学学士学位。

1991-1994年就读于西南财经大学研究生部,获经济学硕士学位。

1988-1991年担任成都某飞机发动机公司助理工程师。

1993-1994年担任成都大型房地产开发股份有限公司证券投资经理,操作于沪深两市及本地证券市场。

1994-1996年参与筹建成都大型期货经纪公司并担任财务总监及交易结算主管,负责与美国美林期货公司(Merrill Lynch Futures) 及国内主要商品交易所的交易结算、资金管理及风险控制。

1996-1999年担任成都大型住房基金管理机构投资主管/基金项目投资经理,管理超过十多亿人民币的投资基金、住房贷款和住宅开发投资贷款

2000年移民加拿大后,从事家庭财富管理,资产配置,财税咨询,房地产投资项目评估分析及房产税务申报,家庭保障计划构建,财富传承与遗产规划等业务,通过加拿大证券学院(CSI),美国特许金融分析师学院(CFA Institute), 加拿大注册理财规划师协会(FPSC)加拿大高级金融教育协会(The institute for Advanced Financial Education) 潜心钻研北美经济金融的前沿知识,先后取得了包括特许金融分析师(CFA),注册财税规划师(CFP),特许财富管理与遗产规划师(CLU)在内的多方面的专业资格和经验。

team-01

Tracy Zhou(CPA, 特许专业会计师,CGA,注册会计师)

主要经历如下:

2000年移民加拿大,先后在零售行业,加拿大大型非盈利机构,律师事务所等担任会计师,高级会计师,财务部主管,财务总监等多种职务,在中小型企业会计和税务领域具有丰富工作经验,擅长中小型公司账务系统建立,个人和公司税务规划、税务申报。

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道勤团队

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Jim Zhang 张进(CFA 特许金融分析师, CFP 注册财税规划师, CLU 特许财富传承与遗产规划师)

张进主要经历如下:

1984-1988年就读于南京航空航天大学,获工学学士学位。

1991-1994年就读于西南财经大学研究生部,获经济学硕士学位。

1988-1991年担任成都某飞机发动机公司助理工程师。

1993-1994年担任成都大型房地产开发股份有限公司证券投资经理,操作于沪深两市及本地证券市场。

1994-1996年参与筹建成都大型期货经纪公司并担任财务总监及交易结算主管,负责与美国美林期货公司(Merrill Lynch Futures) 及国内主要商品交易所的交易结算、资金管理及风险控制。

1996-1999年担任成都大型住房基金管理机构投资主管/基金项目投资经理,管理超过十多亿人民币的投资基金、住房贷款和住宅开发投资贷款

2000年移民加拿大后,从事家庭财富管理,资产配置,财税咨询,房地产投资项目评估分析及房产税务申报,家庭保障计划构建,财富传承与遗产规划等业务,通过加拿大证券学院(CSI),美国特许金融分析师学院(CFA Institute), 加拿大注册理财规划师协会(FPSC)加拿大高级金融教育协会(The institute for Advanced Financial Education) 潜心钻研北美经济金融的前沿知识,先后取得了包括特许金融分析师(CFA),注册财税规划师(CFP),特许财富管理与遗产规划师(CLU)在内的多方面的专业资格和经验。

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Tracy Zhou(CPA, 特许专业会计师,CGA,注册会计师)

主要经历如下:

2000年移民加拿大,先后在零售行业,加拿大大型非盈利机构,律师事务所等担任会计师,高级会计师,财务部主管,财务总监等多种职务,在中小型企业会计和税务领域具有丰富工作经验,擅长中小型公司账务系统建立,个人和公司税务规划、税务申报。