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张弛有度，理财有道
勤之所致，财之稳进
道勤财富管理有限公司
道勤财富（Mountainview Wealth ）是一家综合性金融及财务服务公司，我们的业务包括为个人，家庭，自雇人士及小型私人有限公司提供金融建议，财税咨询，公司及信托架构，保险，公司保单，资产配置及财富管理方案。公司创始人拥有全球投资领域含金量最高的资质特许金融分析师（CFA），以及加拿大注册财税规划师（CFP），特许财富传承规划师（CLU），加拿大特许专业会计师（CPA），加拿大注册会计师（CGA），百万圆桌协会会员（MDRT），百万圆桌协会超级会员（COT），百万圆桌协会顶尖会员（TOT）等专业资质及丰富的行业经验，作为财富管理和投资者服务体验引领者，我们致力帮助客户实现财富保值、增值及有效传承。我们专注于客户的需求，为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案，以达到帮助客户解决多元化财富需求。
道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托，秉持价值投资理念，为客户量身定制放眼全球的资产配置方案，协助客户创富、守富和传富。未来，道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心，将客户服务从个人延伸到家族和企业，客户服务周期从当期规划走向长期传承。
Mountainview, 站在高处，重新理解财富！
道勤服务 / Services
理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程，简单地说，理财就是管理你的钱财，安排你的财务。不管你的钱财有多少，如果你在安排和使用你的钱财，你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过：“一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资，要懂得让钱为你工作，而不是你为钱工作。”。
我们生活在一个急剧变化的时代，懂理财比以往任何时候都重要；财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师，各行各业的人，都应该学会理财，管理好自己的财富，当你不工作时，钱还在为你工作，源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情，让你有更多的选择，总之，会理财，懂投资能让你过上更有底气的生活；通过理财获得合理的财富积累；让你更有能力照顾好你最关心的家人。
种一颗树，最好的时间是10年前，其次就是现在。
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生活中的许多重大决定，如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排？您现有的理财规划能否充分满足您的需要？
在您做重大财务决定之前，与可信赖的投資理财顾问面谈，可帮助您做出更为明智的决策。
美国市场在强劲盈利增长驱动下，以坚实步伐迈入2026年。减税与降息政策组合有望对企业与消费者形成双重支撑。未见人工智能驱动的泡沫迹象——估值虽高但还未到达极端水平。需密切关注美国国债市场，因其可能释放与财政赤字及通胀相关的风险信号。2025年再次印证了穿越波动坚持投资的价值。…
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对于许多在加拿大工作生活多年后考虑回中国养老的华人来说，一个核心问题就是：我在加拿大辛苦积累的退休福利还能继续领取吗？答案是：大部分核心福利都可以在中国领取，但需要满足特定条件，并且一些福利会因居住地变更而受到影响。…
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2025年联邦预算于11月4日发布，这份预算案不仅勾勒出政府未来的财政蓝图，更包含了一系列意义深远的税收措施，将对无数加拿大个人、家庭及企业产生直接而具体的影响。预算中包含多项影响加拿大纳税人的税收措施，并确认了政府将继续推进此前已宣布但尚未立法的税收政策。本文重点总结了与个人及企业主最相关的关键税收变化。…
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