厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

全方位资产配置  |  财富管理  |  投资咨询

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道勤财富管理&财务咨询有限公司

 

Mountainview Wealth 是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及投资咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

 

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。

不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。

财富管理

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财富洞见 / Blogs

生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

为何需要财务规划?

May 9, 2019

财务规划,简单来说就是处理个人钱财、安排家庭财务。财务规划并不是有钱人的专利,只要你的资产在作运用,你就需要做财务规划,财务规划的最终目的是实现个人和家庭的财务目标,如风险保障、退休养老、财富传承、延税避税、子女教育和购房置业等,在我们的生命中会经历许多重要而美好的时刻,如要充分享受每一时刻,我们必须要有完善的财务规划,并要循序渐进,持之以恒地执行这一计划。如果有正确的理财观念而能持之以恒,无论你现在是贫穷或富有,假以时日,你的财务管理目标就一定能够实现。…

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保险与人力资本保护

May 9, 2019

在我们生命的过程中,人力资本和金融资本的价值在不同的人生阶段会有很大不同。年轻时,我们的人力资本居于主导地位。人力资本是你未来预期的劳动收入的现值,在你的整个职业生涯中,你通过将你的部分收入储蓄和投资,逐步将人力资本转换为金融资本,到了中年以后,随着金融资本的积累,金融资本和人力资本结合起来就构成了你的总的经济财富。…

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报税与退税

May 9, 2019

除自雇人士外,对大多数人来说一年一度的报税季节即将结束,如果还没有报税和交税,需要知道,过了4月30日,如果有应交税未交,税务局就会开始对未缴纳税款进行罚款和计息。未缴纳税款,罚款目前是欠税额的5%。如果延迟交税一个月,每月会增加1%的利息,如果延迟12个月,那么利息及罚款会升至欠税额的17%。…

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报税≠税务规划

May 9, 2019

加拿大居民每年三四月份都需要完成的一件大事就是报税!在加拿大报税不一定要找会计师,不管是公司税还是个人税,都可以由纳税人自己申报,但是由于税法的规定每年都有变化,纳税人如果自己申报的话,最好先学习理解当年的税务有哪些变化,做足功课后才开始报税,简单的报税比如只有工作收入,有些存款利息等,自己买个软件就可以做,比较复杂的,比如有自雇收入、房屋出租出售、股票基金等投资收入、海外资产申报、HST申报等,就需要找有经验的特许会计师(CPA)、注册财务规划师(CFP)等专业人士帮助报税。…

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张进:用职业操守和专业素质解读财富定律

March 8, 2019

张进先生属于学者型的投资理财顾问,在多伦多的金融服务领域里,他有自己独特的东西。这也是我们走近张进的一个理由吧。…

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财富守望者 ---记特许金融分析师张进

March 8, 2019

《名人名商》资深记者海清对张进的采访(转自2011年01月14日《名人名商》周刊财经人物)…

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张进:金融规划首要目标是家庭资产配置的稳定和安全

March 8, 2019

“许多人谈及金融投资,一上来就是‘你可以给我多少的年回报率?’事实上,我们从事金融规划的第一着眼点,是怎样使个人和家庭资产的配置在符合家庭自身需求的前提下,达成资产增值的稳定,并能保证资金安全。…

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