关于我们

用专业精神守望财富

道勤财富管理有限公司是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及投资咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

 

成就始于勤勉和坚持

数年来,许多客户都把家庭的保险,投资,退休储蓄,教育储蓄及税务规划全盘交给道勤财富,使得我们的服务以家庭为中心,为家庭提供全方位理财服务,而不是以单一的保险或投资产品为主体,自然业务成倍增长。我们见客人时,总是先帮助客人分析家庭财务状况,了解客人的金字塔理财体系是否稳固,了解客人的投资目标,对投资回报的期望值,风险承受能力以及投资期限,同时帮助客人建立长期投资的理念,并为其配置合适的理财投资产品。我们的许多投资理念得到客户青睐与认可。比如说,“投資成成功的关键在于建立长期计划并长期持有”;“投資从资产配置开始,资产配置最重要的因素之一是投資风险与回报的均衡,这是资产配置的核心”;“投資不控制风险,就如同开车没有刹车一样危险”;“要避免受市场情绪过多地影响,首先要将投資风险设定在可控制的范围,在此风险范围内,您感觉比较舒适,能够安然入眠”;“一、二年内短期间的盈亏,运气成份比投资技巧要多得多。三、五年以上则因随机波动的部分会彼此抵消,因此投资智慧与耐心就成为盈亏的关键了”;“是什么力量在推动市场?是企业的赢利;是什么因素决定了投資的价值?是企业未来赢利的预期”;“投资要有理性及耐心。投资必须以理性的态度来对待,不要涉足不能理解的投资,不要相信天上掉馅饼”。

 

为客户着想 以专业制胜

作为独立的投资理财顾问和规划师,道勤财富从没有把自己当成是金融产品和保险产品的推销员,不隶属于某一银行、保险公司或基金公司,也就没有为完成任务而推销的压力。我们致力于成为一个个家庭的财务顾问、“家庭财务医生”而走进千家万户,为客户提供税务、投资、保险、退休、资产转移和等多方面的整体财务规划,帮助移民家庭解决财务上的各种困扰,提供独立理财咨询服务,帮助分析、诊断家庭的财务状况和理财方式是否合理,投资组合是否最优化,全方位、系统性地设计个人和家庭的理财规划,改善移民家庭保障能力和投资抗风险能力,使家庭财富的积累保持在正确的轨道上,避免因计划不周所至的损失。我们同时代理多家保险公司,银行和基金公司的产品,就不会像现在有些公司或银行的理财顾问只能推荐自己公司的产品。市场有了好的产品或好的计划,我们可以根据客人的实际情况提供一个组合,使其达到客人理财规划目标。

 

道勤创始人 - 张进主要经历如下:

1984-1988年就读于南京航空航天大学,获工学学士学位。

1991-1994年就读于西南财经大学研究生部,获经济学硕士学位。

1988-1991年担任成都某飞机发动机公司助理工程师。

1993-1994年担任成都大型房地产开发股份有限公司证券投资经理,操作于沪深两市及本地证券市场。

1994-1996年参与筹建成都大型期货经纪公司并担任财务总监及交易结算主管,负责与美国美林期货公司(Merrill Lynch Futures) 及国内主要商品交易所的交易结算、资金管理及风险控制。

1996-1999年担任成都大型住房基金管理机构投资主管/基金项目投资经理,管理超过十多亿人民币的投资基金、住房贷款和住宅开发投资贷款

2000年移民加拿大后,从事家庭财富管理,资产配置,财税咨询,房地产投资项目评估分析及房产税务申报,家庭保障计划构建,财富传承与遗产规划等业务,通过加拿大证券学院(CSI),美国特许金融分析师学院(CFA Institute), 加拿大注册理财规划师协会(FPSC)加拿大高级金融教育协会(The institute for Advanced Financial Education) 潜心钻研北美经济金融的前沿知识,先后取得了包括特许金融分析师(CFA),注册财税规划师(CFP),特许财富管理与遗产规划师(CLU)在内的多方面的专业资格和经验。

about-2
  • 财富管理
  • 税务规划
  • 保险规划
  • 资产传承规划
  • 退休规划
  • 金融培训

资历证书