关于道勤 / About Us
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道勤财富管理有限公司
道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务,税务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA),加拿大注册财税规划师(CFP),特许财富传承规划师(CLU),特许专业会计师(CPA),百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。
道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。
Mountainview, 站在高处,重新理解财富!
道勤服务 / Services
理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。
我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。
种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。
财富洞见 / Blogs
生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?
在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。
大家好!我准备于2月6日(星期六)晚上7:30PM举办线上讲座。这次讲座主题:2021年投资市场机遇与风险,欢迎大家微信报名参加,也欢迎你邀请你的朋友添加我的微信号jz6476866898或扫描图片上的微信二维码添加我的微信报名。平时不用微信的朋友可以通过邮件报名,邮箱地址:jimzhang99@gmail.com…
阅读全文谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…
阅读全文又到了RRSP投资的季节,不少人开始考虑为来年的RRSP账户供款,或为免税储蓄账户TFSA供款,TFSA在2021年又有新增的6,000加币可以投资。对于有非注册账户投资的人来说,如果没有足够的现金去投资RRSP和TFSA的话,你可以转移一部分非注册账户的投资到你的RRSP或TFSA账户,称为Transfer…
阅读全文谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…
阅读全文2020年度的RRSP购买的高峰季节又将来临,RRSP如何投资又成为大家关注的话题。尽管从1957年开始加拿大人就开始投资RRSP,但新的一年RRSP投资仍有以下几点值得注意:…
阅读全文根据加拿大统计局的劳动力调查,估计有超过300万以前不在家工作的加拿大人在2020年多数时间在家工作。针对2020年的税务申报(仅限2020税务年度在家办公的时间),税局推出一项特殊政策,即根据在家办公的时间长短可申请到最高$400的税务减免(…
阅读全文2020年是魔幻的一年,股票市场经历了恐慌式暴跌及暴涨的狂欢。2020年3月左右,全球股市在短短40个交易日内就出现了近30%的下跌,标普500指数在这期间从最高点下跌达34%,…
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