厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

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张弛有度,理财有道

勤之所致,财之稳进

道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性金融公司,我们的业务包括为个人,家庭,自雇人士及小型私人有限公司提供金融建议,财税咨询,公司及信托架构,保险,资产配置和财富管理方案。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及高效传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

加拿大税局如何进行税务审计?

October 12, 2023

审计是加拿大税务局(CRA)旨在确保税收制度对所有纳税人公平的一系列活动的重要组成部分。在审计期间,CRA…

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非居民在加拿大的利息收入需要交税吗?

October 10, 2023

在今天的文章中,我们将深入探讨一项看似简单,但实际上比较复杂的问题:非居民在加拿大取得的利息收入,或者说加拿大机构或个人向非加拿大居民支付利息,是否需要扣税交税?…

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中产阶层财富抉择:房产市场 vs.股票市场

September 15, 2023

对于中产阶级来说,房地产市场远比股票市场更为重要,这并非巧合,因为住宅房地产的所有权更为普遍。…

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投资房终身不卖要交多少税?

August 29, 2023

加拿大不像美国,没有遗产税,但并不代表你名下的投资房完全免税传给下一代。…

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在加拿大房产与股票投资哪个更好?

August 24, 2023

长期以来一直有人在讨论,是投资股市好还是买房地产好?在加拿大,房产市场可真是一路高歌猛进啊,很多人觉得房地产投资更赚钱,因为房价一直在涨。历史数据告诉我们的情况可能比我们想象的要复杂。数据显示,其实投资股市指数或ETF(交易所交易基金)可能更有潜力,长期回报更高。这是为啥呢?…

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加拿大税务利器:第85节展期的奥秘

August 16, 2023

今天我们来聊一下关于第85节展期(Section…

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订立遗嘱时应考虑的六大要素

August 16, 2023

今天我们要聊聊一个非常重要的话题——遗嘱和委托。你可能听说过“积累期”或“建设期”,这是指我们的20岁、30岁或40岁这段时间,是职业发展和财富积累的黄金时期。在这个时期,我们可能会买房、开生意、做慈善、投资股票,还可能购买人寿保险。不管我们积累了多少财富,我们都希望能保护它,并让它有可靠的人来继承。…

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不容忽视的保险陷阱:小疏漏或引发巨大税务风险

August 14, 2023

我们来想象一种较为极端的情形,某华人移民王女士为其10岁孩子购买分红保险,即王女士为保单持有人,孩子为被保险人,假设年缴$5,000,…

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出租房产需要缴纳GST/HST吗?

August 11, 2023

最近有房东收到税局的查税通知,主题就是注册GST/HST-出租收入。通知中的第一句话就是我们的记录显示你或许需要注册GST/HST。…

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联邦空置税(UHT)-11月1日前未申报可导致罚款$5,000

August 7, 2023

2022年6月推出的联邦空置税…

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