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道勤财富管理&财务咨询有限公司

 

Mountainview Wealth 是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及投资咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

 

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

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理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。

不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

如何化解遗产转移税务困境

May 26, 2019

加拿大与美国不同,没有遗产税,当夫妻一方去世后,遗产可以免税转移到配偶手上;若所转移资产符合税法规定的可免税的特例,比如家庭主要住所可免税转移给子女或其他继承人,但各省会收取遗嘱认证税或认证费(Probate…

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遗嘱与遗产执行

May 26, 2019

一旦面临亲人去世,在悲痛之中,面临后事处理,遗产处理和执行,许多家庭都没有头绪,不知如何入手。下面的信息能提供一定帮助,以协助你办理相关事务。…

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再谈海外资产申报

May 26, 2019

不再需要提供具体资产细节。表格T1135提交的截止日期是2019年4月30。如果未按时申报,每天罚金为$25,最高$2,500,去年报税季节之后我们就见到过因T1135晚报10多天而被税局催收罚款的信件。如果被CRA认定为故意不报,每月罚$500,…

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建房购房面临的税务问题

May 26, 2019

谈到自住房,许多人就会想到,加拿大自住房不是免税的吗,还会有税务问题?其实税局定义的主要住所(Principal…

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人寿保险现金价值与保额

May 26, 2019

对于有现金价值(…

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股东借款的税务处理

May 26, 2019

越来越多的加拿大居民在经营生意时是通过有限公司进行的,说到有限公司的好处,大家都知道,一是有限责任,二是具有税务上的优势。你可以决定给自己发工资,…

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小型公司被动投资税务

May 25, 2019

截止2015年底,按雇佣人数加拿大小型生意公司(雇员1-99人)数量达114万,是加拿大公司的主体,中型公司(雇员100-499)只有307家,大型公司(雇员500人以上)只有45家。不少华人移民到加拿大后,也纷纷成立自己的小型生意公司,大部分都选择成为可以享受小型生意税收减免(Small…

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如何指定账户受益人

May 25, 2019

财务和遗产规划中的一个重要内容就是需要指定各种账户的受益人。通常RRSPs…

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婚前财产离婚如何保护?

May 25, 2019

婚前财产有多种,比如房产、生意、父母赠与和继承财产等。不少人认为只有在结婚后取得的资产在离婚时才会被分享的,但加拿大的家庭法不同省份有不同规定,安省、沙省等省份的家庭法对于婚前购买,婚后将其作为婚姻屋的房产,会被作为婚后共同财产一分为二。所谓婚姻屋,…

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失去枫叶卡就是非税居民吗?

May 25, 2019

有不少取得移民身份的朋友因为工作或生意的需要,长期的在加拿大境外生活,由于居住时间达不到移民局的要求从而导致枫叶卡失效,之后就再也没有向加拿大税局报税了,他们认为失去了枫叶卡,就不是税务居民,就不需要报税和交税了。这种想法实际上是错误的,有些家庭还因此付出了沉重的代价。…

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