厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

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张弛有度,理财有道

勤之所致,财之稳进

道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性金融公司,我们的业务包括为个人,家庭,自雇人士及小型私人有限公司提供金融建议,财税咨询,公司及信托架构,保险,资产配置和财富管理方案。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及高效传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

非居民租金报税相关问题

August 7, 2023

对于加拿大非税居民,如果在加拿大拥有出租物业,按照税法规定,其租金总收入的25%将作为预扣税(Withholding…

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没有遗嘱遗产如何分配?

August 4, 2023

遗嘱是一种书面文件,用于说明死者希望身后财产如何分配。遗嘱之所以重要,有如下几方面原因:若没有遗嘱,所有遗产将根据各省遗产分配的法律条文进行分配,结果可能不一定符合当事人的意愿。另外,…

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CRA规定利率大幅上调的影响

July 24, 2023

加拿大税局规定利率(Prescribed…

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税局分期预付税款规定

July 24, 2023

在每年2月份和8月份的某个时候,数百万加拿大人都将收到来自加拿大税务局的邮件。…

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免税首套住房储蓄账户(FHSA)

July 23, 2023

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加拿大资本增值税的前世今生

July 11, 2023

资本增值税是对资本利得征税。常见的资本增值有买卖股票、债券、贵金属和房地产等所获得的收益。加拿大税法规定,资本增值收益(Capital…

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OMNI新闻采访:7月12日加拿大央行是否加息?

July 11, 2023

OMNI中文电视台记者杨捷于7月10日加拿大央行议息会议前采访特许金融分析师(CFA)张进,在央行在6月7号加息之后,通胀及就业率都开始出现下降。但业界普遍预期,央行不会在数据刚刚有所好转的情况下就停止加息,因此本周三(7月12日)将很有可能迎来又一次加息。请看杨捷的报道。https://fb.watch/lKz85OC4Nu/?mibextid=2Rb1fB

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加拿大人头上有“三座大山”

March 7, 2023

加拿大人头上有“三座大山”,即联邦政府债务,各省债务及个人债务。…

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寻找报税服务为何不能只比价格?

March 1, 2023

在加拿大报税选择专业、可靠和有资质的报税服务提供者是非常重要。下列专业人士都可以提供报税服务:…

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你RRSP账户受益人选对了吗?

January 20, 2023

对于RRSP账户,如果已经指定受益人,在RRSP账户所有人去世时,受益人可以直接取得账户内的资产,但若受益人指定不当,RRSP账户可能面临沉重的税务负担。…

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