关于道勤 / About Us
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张弛有度,理财有道
勤之所致,财之稳进
道勤财富管理有限公司
道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性金融公司,我们的业务包括为个人,家庭,自雇人士及小型私人有限公司提供金融建议,财税咨询,公司及信托架构,保险,资产配置和财富管理方案。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA),加拿大注册财税规划师(CFP),特许财富传承规划师(CLU),特许专业会计师(CPA),百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及高效传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。
道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。
Mountainview, 站在高处,重新理解财富!
道勤服务 / Services
理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。
我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。
种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。
财富洞见 / Blogs
生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?
在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。