厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务,税务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

财产继承有哪些方式?

May 28, 2019

一个人走完他的人生之路,辛劳一辈子所积累的财富总是希望在百年之后,留给自己的至亲至爱,但在加拿大财产如何继承却大有讲究,怎样让自己百年归去时能够安宁,安排好自己的财产传承和转移值得关注。…

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家庭成员间保单转移的税务问题

May 28, 2019

人寿保险是一份保险合同,在保险合同中要涉及相关的三方:…

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联名账户需要关注的问题

May 26, 2019

在加拿大许多人都开设和使用联名账户来共同拥有财产,比如房子,银行账户和投资账户等。联名账户有两大类:…

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出售投资性房产如何纳税?

May 26, 2019

近年来,越来越多的加拿大华人移民除了拥有自住房外,有余钱后还考虑投资其它房产,比如公寓、出租房、商业物业、农场、加油站等。在华人聚居得大多伦多地区,房地产市场连续上升多年,最近一两年房价暴涨,有些持有投资物业的家庭考虑将其房产变卖,而有些手上有现金的,却考虑趁房市火爆,炒上一把。房产投资是否赚钱,赚多赚少,不是简单看买卖价差,也不是看税前收入,而是要看税后还剩余多少。出售投资物业除了支付经纪费用和律师费用外,收入税是不能不考虑的,那么投资物业出售后要交多少税呢?…

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人寿保险与人力资本保护

May 26, 2019

人力资本是你未来预期的劳动收入的现值,在你的整个职业生涯中,你通过将你的部分收入储蓄和投资,逐步将人力资本转换为金融资本。金融资本和人力资本结合起来就构成了你的总的经济财富。…

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如何化解遗产转移税务困境

May 26, 2019

加拿大与美国不同,没有遗产税,当夫妻一方去世后,遗产可以免税转移到配偶手上;若所转移资产符合税法规定的可免税的特例,比如家庭主要住所可免税转移给子女或其他继承人,但各省会收取遗嘱认证税或认证费(Probate…

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遗嘱与遗产执行

May 26, 2019

一旦面临亲人去世,在悲痛之中,面临后事处理,遗产处理和执行,许多家庭都没有头绪,不知如何入手。下面的信息能提供一定帮助,以协助你办理相关事务。…

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再谈海外资产申报

May 26, 2019

不再需要提供具体资产细节。表格T1135提交的截止日期是2019年4月30。如果未按时申报,每天罚金为$25,最高$2,500,去年报税季节之后我们就见到过因T1135晚报10多天而被税局催收罚款的信件。如果被CRA认定为故意不报,每月罚$500,…

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建房购房面临的税务问题

May 26, 2019

谈到自住房,许多人就会想到,加拿大自住房不是免税的吗,还会有税务问题?其实税局定义的主要住所(Principal…

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人寿保险现金价值与保额

May 26, 2019

对于有现金价值(…

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