厚德载富,天道酬勤!

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道勤财富管理有限公司

 

Mountainview Wealth 是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

 

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

 

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道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。

不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

财富守望者 ---记特许金融分析师张进

March 8, 2019

《名人名商》资深记者海清对张进的采访(转自2011年01月14日《名人名商》周刊财经人物)…

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张进:金融规划首要目标是家庭资产配置的稳定和安全

March 8, 2019

“许多人谈及金融投资,一上来就是‘你可以给我多少的年回报率?’事实上,我们从事金融规划的第一着眼点,是怎样使个人和家庭资产的配置在符合家庭自身需求的前提下,达成资产增值的稳定,并能保证资金安全。…

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