厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

Omni中文电视访谈-通货膨胀与加息,投资选择

June 17, 2022

视频链接:美联储加息前夕谈通胀,加息与投资…

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一文了解加拿大首次购房税务优惠

May 15, 2022

经常有购房客户分不清与购房相关的各项税务优惠,比如土地转让税退税(Land…

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为什么说税务规划比报税更重要?

May 7, 2022

税务规划是财务规划的重要组成部分。富兰克林说:死亡(Death)和税收(Tax)是人生无法避免的两件大事。…

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报税后多退税是好事吗?

May 1, 2022

除自雇人士外,对大多数人来说一年一度的报税季节即将结束,税局刚刚公布2021年税务年度个人报税的情况,截止4月25日,共收到报税表19,426,826份,其中通过专业报税机构E…

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接受OMNI电视台采访:经济情势不明朗的投资原则

March 26, 2022

目前高涨的物价和能源价格,…

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离婚时哪些财产不会被分割?

February 20, 2022

在加拿大安省,当夫妻分居或离婚时,夫妻任何一方都有权获得所谓的家庭净财产均分(equalization…

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加拿大的分红保险是个坑吗?

February 13, 2022

加拿大的分红保险已经有160多年的历史,加拿大最大的几家保险公司如Manulife,…

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龟兔赛跑-投资中的快与慢

February 6, 2022

童话版龟兔赛跑是讲给孩子们的经典故事,孩子时听父母和老师讲,做了父母讲给自己听。从前啊,一只乌龟和一只兔子在争论谁跑得快,决定来一场比赛一分高下。一开始兔子遥遥领先,想在树下休息一会儿再比赛,没想到兔子在树下睡着了,而一路上慢吞吞的乌龟则坚持不懈的爬着,无声无息地超越过兔子。故事中,骄傲的兔子虽然跑得快,但因为在途中不停地玩耍甚至睡大觉,最终输给了虽然爬得慢,但是始终不停前行的乌龟。…

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投资如何战胜恐惧和贪婪?

February 6, 2022

华尔街有句老话:市场是由恐惧和贪婪两种情绪在驱动。此言虽然简单,却真实地反映心理因素对人类投资行为的影响。无论多么精明或者富有经验的投资者都会受市场情绪影响,从而影响他们的判断并扰乱他们的行为。现代科技和计算技术的进步产生了许多投资决策的数学模型,但大多数金融模型并没有也不能反映人类行为的基本面。投资者的情绪会对投资者的投资组合及整个股票市场产生深远的影响。贪婪导致投资者在市场高位时无视风险,盲目投资;恐惧导致投资者过分担心风险,不敢投资。…

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从分析师角度看分红保险如何选?

February 6, 2022

参与式人寿保险是指保险公司基于定价假设,在每个会计年度分红保单的可分配盈余按一定的比例、以现金红利或增值红利的方式分配给投保人的一种保险产品,通常简称为分红保险。投保人所交保费在扣除保险成本、管理费及税费等费用后,剩下的由保险公司进行资金运作,因此,投保人除了可以得到传统保单的基本保障外,还可以享受分红保险投资产生的红利。…

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