厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

资产配置  |  财富管理  |  财务咨询  |

保险规划  |  退休规划  |  税务申报  |

675-Cochrane-Dr-Markham-ON-Building-Photo-1-LargeHighDefinition

道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

财富管理

税务规划

保险规划

资产传承规划

退休规划

金融培训

财富洞见 / Blogs

生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

谁是人寿保险最大买家?

December 27, 2020

谁是终身寿险的最大买家?有人说是加州硅谷的亿万富豪,…

阅读全文

投资的不可能三角

December 26, 2020

作为投资者,我们最希望的投资是收益越高越好,风险越小越好,流动性越强越好,但是会有这种投资存在吗?在经济学中有一个概念叫“不可能三角”,是指一个国家不可能同时实现资本自由流动,货币政策独立和汇率稳定。在投资领域,也存在一个不可能三角,即高收益、低风险、高流动性三者不会同时存在。任何投资都是在收益、风险、流动性三要素中进行取舍和平衡。…

阅读全文

2021年重要税务日期

December 26, 2020

新的一年即将来临,年年岁岁不同,税税年年要交,作为税务居民,了解2021年一些重要的税务日期,将有助于你节税省税。…

阅读全文

选基金数星星靠谱吗?

December 20, 2020

不少投资者认为投资基金比较简单,不需要了解基金是什么类别的基金,也用不着知道基金由谁管理,也不管基金的风险度有多高,就选那些四星五星的基金就可以了。这种简单地将评级机构的基金评星结果作为选择基金的标准,选基金采用数星星的方法对吗?…

阅读全文

投资者未来的风险与回报

December 19, 2020

有句话是:高收益往往伴随着高风险,但是高风险未必带来高回报。2020年,全球经济饱受新冠病毒大流行之苦,各国经济都出现不同程度的萎缩,但不少国家的股市却连创历史新高。金融市场表现与经济基本面脱节成为了2020年资本市场上最受争议的话题,股票指数飙升极大地激发了人们的投资热情,投资有风险的告诫却被抛在脑后。事实上,只有当风险再次来临,许多投资者损失惨重之时,才会深切体会到风险就在我们的身边。…

阅读全文

超级投资经理哪里寻?

December 19, 2020

大量的研究和统计表明,市场上确实存在少数超级的分析师和投资经理,他们的投资回报能长期稳定地超越平均回报,即能够长期“击败市场”(“Beat…

阅读全文

世界第八大奇迹

December 15, 2020

快速致富是每个投资者强烈的愿望,许多初入市场的投资者都希望能找到快速致富的秘诀,希望每年的回报是30%,50%,最好是每年翻番。有人去尝试每月分红5%,每年回报可能达60%的投机,认为7-8%左右基金投资的年回报太低,在这种浮躁的心态的驱动下,其结果往往是欲速则不达。…

阅读全文

投资致胜的法宝

December 15, 2020

投资者总是在等待最佳的入市时机,结果却是错过了历史上许多投资的黄金时期。尤其是在经济和政治不稳定时,投资者都在关注,都在猜想,都想预知下一个五年,十年会是什么样?历史的数据告诉我们,投资致胜的法宝在于有足够的耐心,持之以恒,长期投资,徘徊观望反而会错失良机。…

阅读全文

楼花转让涉及的销售税

December 8, 2020

加拿大房地产市场火热,引发了不少投资者购买期房,…

阅读全文

加拿大资本增值税的前世今生

December 8, 2020

资本增值税是对资本利得征税。常见的资本增值有买卖股票、债券、贵金属和房地产等所获得的收益。加拿大税法规定,资本增值收益(Capital…

阅读全文