厚德载富,天道酬勤!

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特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

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道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

全球股市百年兴衰,谁主沉浮?

September 12, 2022

20世纪初(1899年底)英国的股票市场是全球最大的,几乎占了全球股票市场份额的四分之一(24%),其次是美国(15%),德国(13%)排名第三,之后是法国、俄罗斯和奥匈帝国。数据来自瑞士信贷投资年鉴2022。…

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加拿大超级签证医疗保险怎么选?

September 11, 2022

大家知道,超级签证申请前必须要购买医疗保险,具体要求是:医疗保险自入境之日起至少1年内有效,至少有10万加元的紧急保险,并有证据表明医疗保险已经全额付款,申请人不得按月分期购买医疗保险。…

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加拿大超级签证最新政策及要求

September 11, 2022

加拿大超级签证是加拿大为永久居民或加拿大公民的父母和祖父母签发的签证,拥有加拿大超级签证,超级签证是一种多次入境签证,为签证持有人提供长达10年的多次入境加拿大。之前的规定是签证持有者每次最多可以在加拿大停留2年。…

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中国富豪为何被加拿大税局盯上?

August 20, 2022

加拿大人税务申报最常见的错误之一就是未报告其全部收入。加拿大税局(CRA)表示,个人税务申报要申报全球收入,要申报所有来源的收入,这包括主要收入比如工资,佣金,自雇收入,投资收入,还包括其它收入比如小费、自由职业取得的现金收入或网上兼职的收入等。…

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加拿大居民持有的境外保单免税吗?

August 9, 2022

我们曾多次收到客户关于美国、香港地区及其它国家保险产品对加拿大居民来说是否需要报税的咨询。加拿大境外人寿保险保单的税务处理方式与加拿大本土的保单有很大不同,按加拿大税法,加拿大本土的人寿保险现金价值增长通常是免税的,保单赔偿也是免税的,因而加拿大的人寿保险对投保人来说有非常大的税务优惠。但是保单中可投资的额度受保额及投资期限等因素限制,是有上限的,也就是说,分10年或20年付款的投资性保险,如果投保人想一次性付清保费,超过限额的投资就可能有税务问题。这是因为加拿大税务局每年会对具有现金值的人寿保险进行税务豁免测试(exempt…

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加拿大税局如何进行税务审计?

August 2, 2022

审计是加拿大税务局(CRA)旨在确保税收制度对所有纳税人公平的一系列活动的重要组成部分。大多数纳税人都遵守加拿大的税法。…

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免税首套住房储蓄账户(FHSA)

July 27, 2022

免税首套住房储蓄账户…

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公司业主省税及传承策略

July 26, 2022

加拿大没有遗产税,并不意味着公司业主去世时其名下的公司股份和个人资产都能够免税传承给下一代。根据加拿大税法,在人去世时,其名下所有资产会视同按公开的市场价格出售,称为视同出售…

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接受加拿大Omni中文电视访谈

July 15, 2022

再次接受加拿大Omni中文电视访谈-加拿大央行加息会持续多久?对普通民众有何影响?经济是否会出现衰退?利率不断上升,普通民众如何应对?视频链接如下:…

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税局如何发现纳税人未申报收入?

June 29, 2022

加拿大税收制度作为一个自我申报制度运作,每个纳税人都有义务申报他们的总收入、扣除额和抵免额,以计算并其应税额。纳税人每年必须报税才能获得联邦和省/地区政府提供的各项福利比如消费税退税、儿童福利等。…

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