厚德载富,天道酬勤!

集20余年中加财富管理、财税规划经验,用专业为您提供量身定制、 一站式深度服务!

汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

如何防止加拿大复苏补助金CRB被要求退还

February 19, 2021

领取加拿大复苏补助金(CRB)是有可能被要求退还的,对于净收入高于$38,000的个人,每超出$1需要退回$0.5。所有领取CRB的人士需要提前做好税务规划,将报税总收入和净收入降低。

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楼花转让涉及哪些税务成本?

February 16, 2021

近年来加拿大房地产市场火热,引发了不少投资者购买期房,即通常称之为楼花的投资行为。如果在房屋产权交接之前将合同转让,通常称为楼花转让(Assignment)。楼花转让会涉及三方,首先开发商(Builder)同意转让,其次转让方(Assignor)愿意把自己名下的楼花转让给别人,受让方(Assignee)同意接受别人转让的楼花合约。不少投资者通过楼花投资获利丰厚,但由于没有正确申报相关税费,存在较大的税务隐患。…

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投资基金需要关注哪些参数?

February 3, 2021

对投资者来说风险是一个非常重要的概念,但风险同时也是一个不容易掌握的概念,在不同领域中对风险有不同的定义。投资领域充满着各式各样的风险,投资只考虑回报而不顾及风险,或者说缺乏风险控制的机制是投资亏损的重要原因。评估基金投资的风险和回报有不同的评估参数,投资者只有把风险评估的概念及相关参数搞清楚了,对投资产品的特性才会有全面深刻的认识,在投资回报和收益之间才能取得最佳的平衡。基金的投资有风险,投资风险基本上无法完全被消除,但通过风险管理可以在回报一定的前提下使其减至最低。基金投资领域中的风险通常用下列参数来评估。…

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2021年Jim系列讲座 – 2021年投资市场的机遇与风险

January 31, 2021

大家好!我准备于2月6日(星期六)晚上7:30PM举办线上讲座。这次讲座主题:2021年投资市场机遇与风险,欢迎大家微信报名参加,也欢迎你邀请你的朋友添加我的微信号jz6476866898或扫描图片上的微信二维码添加我的微信报名。平时不用微信的朋友可以通过邮件报名,邮箱地址:jimzhang99@gmail.com…

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注册退休计划RRSP与税务规划

January 30, 2021

谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…

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2021系列线上讲座 - RRSP和TFSA投资规则、策略及选择

January 24, 2021

大家好!我准备于1月30日(星期六)下午2:00…

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往注册账户转移投资的误区

January 23, 2021

又到了RRSP投资的季节,不少人开始考虑为来年的RRSP账户供款,或为免税储蓄账户TFSA供款,TFSA在2021年又有新增的6,000加币可以投资。对于有非注册账户投资的人来说,如果没有足够的现金去投资RRSP和TFSA的话,你可以转移一部分非注册账户的投资到你的RRSP或TFSA账户,称为Transfer…

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注册退休计划RRSP与税务规划

January 22, 2021

谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…

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2020年度RRSP投资须知

January 19, 2021

2020年度的RRSP购买的高峰季节又将来临,RRSP如何投资又成为大家关注的话题。尽管从1957年开始加拿大人就开始投资RRSP,但新的一年RRSP投资仍有以下几点值得注意:…

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申请海外买家税退税的误区

January 13, 2021

海外买家税全称是Non-Resident…

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