厚德载富,天道酬勤!

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汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

注册退休计划RRSP与税务规划

January 30, 2021

谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…

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2021系列线上讲座 - RRSP和TFSA投资规则、策略及选择

January 24, 2021

大家好!我准备于1月30日(星期六)下午2:00…

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往注册账户转移投资的误区

January 23, 2021

又到了RRSP投资的季节,不少人开始考虑为来年的RRSP账户供款,或为免税储蓄账户TFSA供款,TFSA在2021年又有新增的6,000加币可以投资。对于有非注册账户投资的人来说,如果没有足够的现金去投资RRSP和TFSA的话,你可以转移一部分非注册账户的投资到你的RRSP或TFSA账户,称为Transfer…

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注册退休计划RRSP与税务规划

January 22, 2021

谈到注册退休计划RRSP,人们关注的往往是高收入的家庭的减税和延税,以至于有人称“RRSP是高收入阶层的最爱”。是否普通的工薪收入家庭就不需要购买RRSP呢?…

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2020年度RRSP投资须知

January 19, 2021

2020年度的RRSP购买的高峰季节又将来临,RRSP如何投资又成为大家关注的话题。尽管从1957年开始加拿大人就开始投资RRSP,但新的一年RRSP投资仍有以下几点值得注意:…

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申请海外买家税退税的误区

January 13, 2021

海外买家税全称是Non-Resident…

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疫情期居家办公税务减免政策

January 13, 2021

根据加拿大统计局的劳动力调查,估计有超过300万以前不在家工作的加拿大人在2020年多数时间在家工作。针对2020年的税务申报(仅限2020税务年度在家办公的时间),税局推出一项特殊政策,即根据在家办公的时间长短可申请到最高$400的税务减免(…

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买基金还是买股票?

January 13, 2021

作为普通投资者,到底是买基金好,还是直接买股票好呢?不同的人,有不同的选择,不同的投资工具,适合不同的人,很难一概而论。我们先简单来了解一下股票和基金有什么区别,分别适合什么样的人。买股票,你是直接投资股市;买基金,是把钱交给基金公司的基金经理,由他们来帮你买入股票、债券等进行投资,你是间接参与股票和债券市场,如果你选择的是股票基金,那你是间接参与股票市场。…

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2021为何需要更加重视资产配置?

January 2, 2021

2020年是魔幻的一年,股票市场经历了恐慌式暴跌及暴涨的狂欢。2020年3月左右,全球股市在短短40个交易日内就出现了近30%的下跌,标普500指数在这期间从最高点下跌达34%,…

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一年之计在于春-疫情与税务规划

January 2, 2021

许多人每年都是要到报税的季节才开始考虑如何省税,认为只要找到一个好的会计师就能省税。在一定程度上会计师通过税务规则的娴熟运用能起到一定省税效果,但是省税避税的关键还在于长期的税务规划。报税只是反映你过去一年的税务状况,把你一年来的收入和应交税款通过税表作一个总结,以确定你是需要补税还是有退税,你的税务状况在没有报税前就已经确定下来了。许多省税避税的规划应该在报税一年前就开始,等到报税的时候才开始计划,已经错过了许多省税的机会。…

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