关于我们

用专业精神守望财富

道勤财富管理有限公司是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及投资咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

道勤创始人 - 张进主要经历如下:

1984-1988年就读于南京航空航天大学,获工学学士学位。

1991-1994年就读于西南财经大学研究生部,获经济学硕士学位。

1988-1991年担任成都某飞机发动机公司助理工程师。

1993-1994年担任成都大型房地产开发股份有限公司证券投资经理,操作于沪深两市及本地证券市场。

1994-1996年参与筹建成都大型期货经纪公司并担任财务总监及交易结算主管,负责与美国美林期货公司(Merrill Lynch Futures) 及国内主要商品交易所的交易结算、资金管理及风险控制。

1996-1999年担任成都大型住房基金管理机构投资主管/基金项目投资经理,管理超过十多亿人民币的投资基金、住房贷款和住宅开发投资贷款

2000年移民加拿大后,从事家庭财富管理、资产配置、财税咨询、家庭保障计划构建、财富传承与遗产规划等业务,通过加拿大证券学院(CSI),美国特许金融分析师学院(CFA Institute), 加拿大注册理财规划师协会(FPSC)加拿大高级金融教育协会(The institute for Advanced Financial Education) 潜心钻研北美经济金融的前沿知识,先后取得了包括特许金融分析师(CFA),注册财税规划师(CFP),特许财富管理与遗产规划师(CLU)在内的多方面的专业资格和经验。

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