厚德载富,天道酬勤!

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汇聚专业智慧,追求卓越品质!

特许金融分析师(CFA)、注册财税规划师(CFP)、 特许遗产与财富传承策划师(CLU)、特许专业会计师(CPA)

道勤财富,您的财富管理专家!

专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、 财富传承及财务税务解决方案。

关于道勤 / About Us

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道勤财富管理有限公司

道勤财富(Mountainview Wealth )是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。公司创始人拥有特许金融分析师(CFA)加拿大注册财税规划师(CFP)特许财富传承规划师(CLU)特许专业会计师(CPA)百万圆桌协会会员(MDRT)等专业资质及丰富的行业经验,作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

Mountainview, 站在高处,重新理解财富!

道勤服务 / Services

理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。巴菲特他老人家曾经说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资,要懂得让钱为你工作,而不是你为钱工作。”。

我们生活在一个急剧变化的时代,懂理财比以往任何时候都重要;财商低比以往任何一个时代都致命。不管是生意人士、医生、律师、还是工程师,各行各业的人,都应该学会理财,管理好自己的财富,当你不工作时,钱还在为你工作,源源不断的被动收入可以让你去做自己喜欢的事情,让你有更多的选择,总之,会理财,懂投资能让你过上更有底气的生活;通过理财获得合理的财富积累;让你更有能力照顾好你最关心的家人。

种一颗树,最好的时间是10年前,其次就是现在。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

你RRSP账户受益人选对了吗?

January 20, 2023

对于RRSP账户,如果已经指定受益人,在RRSP账户所有人去世时,受益人可以直接取得账户内的资产,但若受益人指定不当,RRSP账户可能面临沉重的税务负担。…

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炒股的尽头是什么?

January 20, 2023

全世界93%的散户投资者从来没有在股市上赚过钱。这是2013年诺贝尔经济学奖得主,耶鲁大学著名的教授罗伯特希勒教授讲的。…

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没有坏时光就没有好时光

January 3, 2023

2022年,对许多投资者都是艰难的一年。主要美股指均累计下跌,纳指累跌32.90%,标普累跌19.33%,均创2008年来最大年度跌幅。…

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新年礼物:巴菲特推荐的书籍

January 1, 2023

巴菲尔股东大会上,一个年轻人曾问,成为优秀投资者的最好方法是什么?巴菲特的答案是:阅读。巴菲特曾说,他每天要花80%的时间来阅读。巴菲特在受访时表示,基本上来说,我的工作就是获取越来越多的事实和信息,并从阅读中获得一些事实,然后思考,以及看到一些投资机会和行动。以下是巴菲特推荐过的一些书籍。…

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2023年新年 财务健康检查清单

December 27, 2022

谈起健康的时候,很多人都自然地想到身体的健康,为防患于未然,许多家庭都做定期的身体体检。其实要拥有幸福的生活财务的健康也需要定期检查。什么是财务健康?财务健康就是财务的安全度和财务的自由度,通俗地讲,如果你的财务状况在任何情况下都不会出现问题,你的财务就是健康的。…

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加拿大人头上有“三座大山”

December 7, 2022

加拿大人头上有“三座大山”,即联邦政府债务,各省债务及个人债务。我们先来看看联邦政府债务。加国相关机构报告显示,联邦政府的债务已达$…

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楼花转让的GST/HST新规

November 23, 2022

如果在房屋产权交接之前将合同转让,通常称为楼花转让。楼花转让会涉及三方,首先开发商(Builder)同意转让,其次转让方(Assignor)愿意把自己名下的楼花转让给别人,受让方(Assignee)同意接受别人转让的楼花合约。…

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投资者与投资顾问应该是怎样的关系?

October 31, 2022

假设有两个投资顾问,A其客户推荐过去两年大涨特涨的科技基金,而B向客户推荐几个表现一般平衡基金或收入基金,你觉得客户会选谁?从行业规律来看,绝大多数投资者,更容易接受过去表现好的理财产品;让客户购买一个表现一般的基金,是有点反人性的;这可能可以解释为什么大部分投资顾问乐于向客户推荐过去两到三年上涨最多,最受追捧的产品。2021年1月,一项基于1000个理财顾问的问卷调查显示,有17%的理财顾问还打算为客户配置数字加密货币资产。…

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现在买房出租划算吗?

October 15, 2022

老李手上有30多万闲钱,感觉投资股票基金风险大,看到最近房价回落,考虑买个房子出租,想知道购房出租这个投资是否划算,咨询身边朋友和行业人士,得到的反馈却各不相同,数据也五花八门,有的朋友告诉他投资房子出租是亏钱的,比存款还差,每月倒贴钱;有的说还可以,不算差,有6%以上吧;有的说至少每年有10%以上的回报,还有的说至少20%,到底出租物业的回报有多高呢?…

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市场下跌,应该把基金卖掉存银行吗?

October 9, 2022

最近有不少投资者问要不要把投资卖出存银行,下面的信息可供这些投资者参考,最终的投资决定还是在于你自己,格局决定你的投资结局,思路决定你未来的投资出路。请点击下面蓝色链接:…

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