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道勤财富管理有限公司

 

Mountainview Wealth 是一家综合性、提供全方位资产配置,财富管理及财务咨询的金融公司。作为财富管理和投资者服务体验引领者,我们致力帮助客户实现财富保值、增值及传承。我们专注于客户的需求,为客户提供个性化和税务优化的财富管理方案,以达到帮助客户解决多元化财富需求。

 

道勤财富管理坚持以资产管理服务为依托,秉持价值投资理念,为客户量身定制放眼全球的资产配置方案,协助客户创富、守富和传富。未来,道勤财富将继续视恒久信赖的客户关系为核心,将客户服务从个人延伸到家族和企业,客户服务周期从当期规划走向长期传承。

 

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理财是一个人为了实现自己的生活目标而合理管理财务的过程,简单地说,理财就是管理你的钱财,安排你的财务。

不管你的钱财有多少,如果你在安排和使用你的钱财,你就是在理财。

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生活中的许多重大决定,如置业、创业、子女教育、退休、财产继承等皆需要适当的理财规划。您是否已为这些人生大事早作安排?您现有的理财规划能否充分满足您的需要?

在您做重大财务决定之前,与可信赖的投資理财顾问面谈,可帮助您做出更为明智的决策。

申请海外买家税退税的误区

January 13, 2021

海外买家税全称是Non-Resident…

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疫情期居家办公税务减免政策

January 13, 2021

根据加拿大统计局的劳动力调查,估计有超过300万以前不在家工作的加拿大人在2020年多数时间在家工作。针对2020年的税务申报(仅限2020税务年度在家办公的时间),税局推出一项特殊政策,即根据在家办公的时间长短可申请到最高$400的税务减免(…

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买基金还是买股票?

January 13, 2021

作为普通投资者,到底是买基金好,还是直接买股票好呢?不同的人,有不同的选择,不同的投资工具,适合不同的人,很难一概而论。我们先简单来了解一下股票和基金有什么区别,分别适合什么样的人。买股票,你是直接投资股市;买基金,是把钱交给基金公司的基金经理,由他们来帮你买入股票、债券等进行投资,你是间接参与股票和债券市场,如果你选择的是股票基金,那你是间接参与股票市场。…

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2021为何需要更加重视资产配置?

January 2, 2021

2020年是魔幻的一年,股票市场经历了恐慌式暴跌及暴涨的狂欢。2020年3月左右,全球股市在短短40个交易日内就出现了近30%的下跌,标普500指数在这期间从最高点下跌达34%,…

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一年之计在于春-疫情与税务规划

January 2, 2021

许多人每年都是要到报税的季节才开始考虑如何省税,认为只要找到一个好的会计师就能省税。在一定程度上会计师通过税务规则的娴熟运用能起到一定省税效果,但是省税避税的关键还在于长期的税务规划。报税只是反映你过去一年的税务状况,把你一年来的收入和应交税款通过税表作一个总结,以确定你是需要补税还是有退税,你的税务状况在没有报税前就已经确定下来了。许多省税避税的规划应该在报税一年前就开始,等到报税的时候才开始计划,已经错过了许多省税的机会。…

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谁是人寿保险最大买家?

December 27, 2020

谁是终身寿险的最大买家?有人说是加州硅谷的亿万富豪,…

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投资的不可能三角

December 26, 2020

作为投资者,我们最希望的投资是收益越高越好,风险越小越好,流动性越强越好,但是会有这种投资存在吗?在经济学中有一个概念叫“不可能三角”,是指一个国家不可能同时实现资本自由流动,货币政策独立和汇率稳定。在投资领域,也存在一个不可能三角,即高收益、低风险、高流动性三者不会同时存在。任何投资都是在收益、风险、流动性三要素中进行取舍和平衡。…

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2021年重要税务日期

December 26, 2020

新的一年即将来临,年年岁岁不同,税税年年要交,作为税务居民,了解2021年一些重要的税务日期,将有助于你节税省税。…

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选基金数星星靠谱吗?

December 20, 2020

不少投资者认为投资基金比较简单,不需要了解基金是什么类别的基金,也用不着知道基金由谁管理,也不管基金的风险度有多高,就选那些四星五星的基金就可以了。这种简单地将评级机构的基金评星结果作为选择基金的标准,选基金采用数星星的方法对吗?…

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投资者未来的风险与回报

December 19, 2020

有句话是:高收益往往伴随着高风险,但是高风险未必带来高回报。2020年,全球经济饱受新冠病毒大流行之苦,各国经济都出现不同程度的萎缩,但不少国家的股市却连创历史新高。金融市场表现与经济基本面脱节成为了2020年资本市场上最受争议的话题,股票指数飙升极大地激发了人们的投资热情,投资有风险的告诫却被抛在脑后。事实上,只有当风险再次来临,许多投资者损失惨重之时,才会深切体会到风险就在我们的身边。…

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